海螺水泥：全年有望完成7400萬(wàn)噸的銷(xiāo)量
海螺水泥從水泥銷(xiāo)售去向來(lái)看，重點(diǎn)工程占35%，新農(nóng)村占35%，房地產(chǎn)、城市建設(shè)及工業(yè)項(xiàng)目合計(jì)占30%，公司向房地產(chǎn)供應(yīng)水泥的比重較低，本輪主要針對(duì)房地產(chǎn)的宏觀調(diào)控對(duì)公司水泥需求影響不大。
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興業(yè)證券分析師王金祥表示，公司目前在華東地區(qū)的市場(chǎng)份額約25%左右，在公司產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張及落后產(chǎn)能淘汰雙重因素的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來(lái)3 ~5年，公司將占據(jù)華東市場(chǎng)約40%的市場(chǎng)份額，屆時(shí)公司將獲得華東地區(qū)的價(jià)格話語(yǔ)權(quán)。定向增發(fā)使得公司員工與公司的利益趨同，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展將構(gòu)成利好，對(duì)于海螺集團(tuán)的三家子公司，未來(lái)凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)將穩(wěn)定在4000~5000萬(wàn)元左右，對(duì)于銅陵、池州、荻港及樅陽(yáng)四家子公司的股權(quán)，除現(xiàn)有資產(chǎn)能夠貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)外，即將投產(chǎn)的余熱發(fā)電設(shè)備及未來(lái)的產(chǎn)能擴(kuò)張都將形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
公司二季度水泥銷(xiāo)量在1900萬(wàn)噸左右，全年有望完成7400萬(wàn)噸的銷(xiāo)量，王金祥預(yù)計(jì)公司今年中期的EPS為0.36~0.38元，調(diào)高2006~2007年EPS至0.83元，1.17元，目標(biāo)價(jià)位20元，相當(dāng)于17×2007年EPS，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
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